La base de datos de empresas y autónomos de Insight View cuenta con un campo muy importante para el análisis: La relación con tu empresa:
- Clientes
- Potenciales clientes
- Competidores
- Proveedores
Además de indicar la relación, tienes la opción de añadir tu nº de referencia (por ejemplo, nº de cliente) que podrás utilizar en buscadores.
Por otro lado, con cada tipo de relación se crea una lista inteligente para que puedas analizarlos en conjunto.
En este artículo te vamos a explicar cómo se crean las relaciones:
_______
Desde la cabecera de los informes
- Accede al informe del que quieras asignar tu relación
- En la cabecera, haz clic en Sin Asignar
- Selecciona la relación que corresponda
- Añade un identificador propio si lo deseas
_______
Con las acciones masivas de los listados
- Selecciona las empresas o autónomos del listado
- Haz clic en Acciones Masivas y después Asignar relación
- Indica la relación en la ventana emergente y haz clic en el botón Aceptar
- La relación se ha asignado.
Si quieres subir nº de expediente en acciones masivas te recomendamos hacerlo subiendo un archivo de Excel, tal como indicamos a continuación.
_______
Con las acciones masivas al importar un archivo de Excel
Tras importar un fichero de excel se te ofrecen distintas acciones masivas que afectarán a todas las empresas identificadas en el fichero (por ejemplo, todos tus clientes)por lo que tendrás que subir un fichero para cada tipo de relación.
- Tras importar el fichero de Excel
- Haz clic en la acción masiva Asignar relación
- En el menú emergente selecciona el tipo de relación que corresponda
- Incluye en el fichero de excel una columna con tus identificadores propios, que se añadirán automáticamente al analizar el fichero.