Los informes de Insight View están formados por secciones de información según su naturaleza. Estas secciones se pueden personalizar, ordenándolas a tu gusto y ocultando las que no te interesan.
En este artículo vamos a explicarte las siguientes secciones:
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Resumen gráfico de la deuda pendiente
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Gráfico evolutivo de tus ventas los últimos 12 meses, con indicación de la media mensual. Este gráfico es filtrable, por lo que si seleccionas un(os) mes(es) específico(s), todo el resto de gráficos y listados se re-calculan con los datos del mes seleccionado. |
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Análisis de la deuda (Ageing): En este gráfico te mostramos el importe total de facturas en plazo de pago y, las facturas impagadas según los días que pasaron desde su vencimiento, con un degradado de amarillo a rojo. Este gráfico es filtrable, por lo que si seleccionas una(s) franja(s) de días, todo el resto de gráficos y listados se re-calculan con los datos del mes seleccionado. |
| 3️⃣ | Evolución del ageing: En este caso solo se tienen en cuenta las facturas no pagadas fuera de plazo, con los mismos colores que el gráfico anterior para que consultes en cada momento el estado del ageing (situando el mouse encima de los valores del gráfico de los días deseados) |
| 4️⃣ |
Matriz que cruza la fecha del vencimiento con el rating de tus clientes: Este gráfico divide todas las facturas según el tiempo de impago y el riesgo de impago. Este gráfico es filtrable, por lo que si seleccionas un(os) valor(es), todo el resto de gráficos y listados se re-calculan con los datos del valor seleccionado. |
| 5️⃣ |
Total deuda por cliente según su rating: Este gráfico coloca una bolita con el color del rating del cliente deudor a la altura correspondiente al total de la deuda. Haz clic en la bolita que desees para ver el nombre del cliente y el importe total de la deuda. |
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Listado de empresas con facturas
Se muestran las empresas según los filtros seleccionados en los gráficos del resumen. Si filtras en el ageing o en la matriz facturas fuera de plazo podrás obtener el listado los clientes que no han atendido sus compromisos de pago con tu empresa.
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Selecciona las empresas del listado sobre las que quieres realizar acciones masivas |
| 2️⃣ | Opciones de visualización del listado: Ordenación de las empresas y selección de la vista del listado. Por omisión, se muestra la vista Deuda. |
| 3️⃣ | Exporta el listado en Excel con los campos que desees |
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Listado de facturas de tus clientes
Se muestran las facturas según los filtros seleccionados en los gráficos del resumen. Si filtras en el ageing o en la matriz facturas fuera de plazo obtendrás el listado los facturas impagadas.
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Haz clic en el número de factura para obtener todo su detalle |
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Si el cliente tiene facturas impagadas, te recomendamos solicites iCollect. Haz clic para acceder a la sección deuda del cliente, selecciona las facturas impagadas para contratar el recobro con el servicio iCollect tal como se explica en el informe de una empresa |
| 3️⃣ |
Para cada factura se muestra el estado actual según la última subida de facturas o Sage One |
| 4️⃣ | Exporta un Excel con el detalle de cada factura |