🚫 Funcionalidad sólo disponible para empresas y autónomos de España y Portugal
Insight View cuenta con una base de datos con información de millones de empresas y autónomos.
Agrega tu propia información en aquellas empresas con las que te relacionas. Puedes hacerlo empresa a empresa o usar un Excel para importar toda la información de forma masiva.
En este articulo aprenderás a:
_______
Preparar el excel para que Insight View lo interprete correctamente
- Haz clic en Subir excel de empresas del menú del usuario
- Haz clic en identificación oficial
- Haz clic en el país de las empresas que vas a subir
- Haz clic en Descargar plantilla de la zona de subida de archivos.
- Rellena el Excel con tu información sin modificar los títulos de la fila 1 (cabecera)
- NIF o Contribuinte: Obligatorio la primera vez que subes una empresa
- Referencia: Añádela para poder buscar por ella en Insight View y para utilizarla, si lo deseas, en futuras subidas de excel en lugar del código oficial.
- Rating: Añade una nota propia a las empresas de 0 (más negativa) a 10 (más positiva)
- Límite de crédito: Añade tu propio límite de crédito para que los usuarios comerciales sepan cuanto pueden vender a crédito.
- Nombre: Es opcional, no lo tiene en cuenta Insight View.
_______
Subir el fichero preparado
Ya hemos visto en el punto anterior cómo preparar el Excel. Vamos a subirlo.
- Haz clic en Subir excel de empresas del menú del usuario
- Haz clic en identificación oficial
- Haz clic en el país de las empresas que vas a subir
- Arrastra tu excel a la zona de descarga o haz clic para elegirlo en el Finder o Explorador de archivos de tu ordenador.
- Una vez Insight View analiza el fichero te informa del número de empresas identificadas. En caso de que haya encontrado errores, se te ofrece la opción de descargar un excel en el que se indica qué ha ocurrido en cada caso.
- Si has añadido Referencias, rating y límite de crédito propio se añaden a la base de datos automáticamente
- Además, se te ofrecen acciones masivas adicionales, como veremos en el próximo punto.
_______
Realizar acciones masivas con las empresas identificadas
Tal como hemos visto en el punto anterior, una vez se identifican las empresas se ofrecen acciones masivas adicionales a la importación de referencias, rating y límite de crédito propios.
Éstas son:
| 1️⃣ |
Identificadores propios: Se añaden automáticamente tras identificar las empresas y deben estar incluidos en el archivo de Excel, bajo la columna Referencia. Podrás buscar por tus propios identificadores y añadirlos en tus exportaciones. |
| 2️⃣ |
Rating propios: Se añaden automáticamente tras identificar las empresas y deben estar incluidos en el archivo de Excel, bajo la columna Rating. Podrás consultarlo en la vista Riesgo de los listados, en los informes y añadirlo a tus exportaciones. |
| 3️⃣ |
Límite de crédito propio: Se añaden automáticamente tras identificar las empresas y deben estar incluidos en el archivo de Excel, bajo la columna Rating. Podrás consultarlo en la vista Riesgo de los listados, en los informes y añadirlo a tus exportaciones. |
| 4️⃣ | Asignar relación: Indica si las empresas identificadas son tus clientes, clientes potenciales, competidores o proveedores. |
| 5️⃣ | Añadir a listas: Crea una lista con las empresas identificadas del fichero para analizarlas de forma conjunta. |
| 6️⃣ |
Asignar etiquetas: Añade información de las empresas en forma de etiquetas.Podrás filtrar por etiquetas. |
| 7️⃣ |
Destacar las empresas: Marca las empresas como destacadas si son relevantes para tí. Podrás filtrar por empresas destacadas |
| 8️⃣ |
Síguelas: De forma que, a partir de este momento, te avisaremos cuando sucedan eventos relevantes (de riesgo, positivos o informativos si tienes la empresa contratada, o gratuitos si no la has contratado) |
| 9️⃣ | Contratar las empresas: Dispón de la mejor información disponible de las empresas identificadas contratándolas de forma masiva. |